Organizar o CRM

Leve os leads ao funil e registre a etapa e a próxima ação de cada negócio.

Passo a passo

1. Na lista Leads, selecione as empresas que quer acompanhar e clique em Enviar para o CRM. Abra CRM na lateral: você verá os cards nas colunas das etapas.

2. Abra o card para conferir os dados do lead. Registre o serviço, o valor e a próxima ação com a data. Essas informações ajudam a lembrar o próximo contato.

3. Arraste o card para a etapa desejada ou use Mover para no menu do card. Com filtros ativos, use o menu para mudar a etapa.

4. Ao mover para uma etapa de fechamento ou perda, preencha a janela de desfecho e confirme. O quadro passa a mostrar o novo estado do negócio.

Quando algo dá errado

O CRM está vazio.

Volte a Leads, selecione uma empresa e envie ao CRM. Se você já fez isso, limpe os filtros do CRM.

Você não consegue arrastar o card.

Limpe os filtros ou use Mover para no menu do card. Você também pode mudar a etapa pelo painel do lead.